В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать и публиковаться. Кажется, жизнь рушится, карьера заканчивается, а будущее видится в мрачных тонах. Именно в этот сложный период драматург встречает Маргариту, женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя чувствовать себя пленницей в золотой клетке. Эта встреча становится для обоих глотком свежего воздуха, моментом, когда в серой действительности появляется луч надежды.
Вдохновленный новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. В произведении появляются персонажи, списанные с людей из его окружения, а центральное место занимает загадочный Воланд, чей образ навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей неординарностью. Воланд в романе становится воплощением мистических сил, способным влиять на судьбы людей, вскрывать их пороки и слабости, а также вершить своеобразный суд над обществом. Через этого персонажа драматург исследует темы справедливости, возмездия и человеческой природы, перенося на страницы свои собственные переживания и размышления о происходящем вокруг. Маргарита же становится не только музой, но и прообразом одной из героинь, чья преданность и любовь оказываются сильнее любых испытаний. Таким образом, личная драма и творческий поиск сливаются воедино, рождая произведение, где реальные события и вымышленные сюжеты отражают сложность эпохи и вечные вопросы о добре и зле, верности и предательстве, искусстве и власти.